与南方基金林总对话的分享-天天热资讯
(资料图片仅供参考)
这周有幸参与到了雪球基金调研团活动中，与南方基金的林总共同探讨2023年投资方向。这里边有两点我比较认可的，与大家分享一下。
一、房地产
房地产一直都是A股投资者非常关心的话题，在过去两年，内房股表现非常不尽人意，万科一度下探至13元附近，不少投资者觉得昔日的大蓝筹已经成为了大烂臭。那么展望2023，房地产板块还有什么投资机遇吗？
当时林总是这样回答的：“我觉得今年房地产是一个复苏的年份，比去年会好一些。但是房地产没有强刺激政策的话，GDP的目标能不能实现，去年房地产很差，但是我们GDP也有3%的增速。所以我们现在的经济结构里面，房地产链的影响已经变小了，我们的经济结构这么多年一直在转型，现在已经初见成效，地产对经济的影响已经不像过去那么多了。所以去年地产这么差，我们的经济还有3个点的增长。今年地产比去年好，经济增速有望从3个点至少增长到5个点甚至6个点。包括我们今年的消费也是一个巨大的增量，在这种情况下地产没有强刺激政策也能实现。而且地产过去在销售端刺激的已经挺多了，可能就是一线城市的限购没有放开，这个不太可能放开，但是其他的比如利率、限贷，还有其他的一些政策也放松挺多了，只不过这些放松并不是说第一时间马上就能起到效果，它需要购房者对未来的经济恢复信心之后，这些效果会逐渐体现。所以在今年年内，地产过去的刺激政策效果会逐渐显现。所以未来即使不再新增新的地产刺激政策，现在的政策也会逐渐体现出效果。GDP的目标会实现的，接下来如果没什么黑天鹅的话，我认为完成5%的目标应该是有希望的。”
其实总结起来，林总说的还是非常有道理的。毕竟房地产是国民经济的支柱产业，每年对GDP贡献巨大。所以有些人过度看衰房地产实际上是杞人忧天了。但是话说回来，房地产很难再出现跨越式的大发展了。所以说房地产以后不是不能投，而是更要注意阶段性行情和机遇。
二、新能源汽车
关于新能源板块，林总原话是这么说的：“年初到现在景气度很差，大家都看到了，不管是电动车还是燃油车都在不断降价促销。因为去年是汽车购置税减免，今年没有，所以去年年底还透支了一波需求。今年年初本来需求就被透支了，再叠加降价。因为中国买车，各种消费者都是买涨不买跌，价格一跌可能更不买。但是这个需求还是存在的，如果不跌价，就是价格大家能降的都降完了，你总不可能无限降价，大家都降完一圈之后，购车者观望完了之后，只要他是一个真实的需求，那这个需求就会恢复。这个时间点也快，可能到二季度的某个时间点，买车的需求也会恢复的。只要需求有恢复，整个产业链就不会这么悲观。所以电动车下半年比上半年好，这是能看得到的。但是具体哪个月份开始好起来，里面的确有一些细分品种，从股票上来说，可以考虑逐渐布局。但是因为降价降了很多，所以整车我是比较谨慎的，某些环节，尤其是比较卷的一些环节，只要这个环节能做的人很多，那肯定这个环节降价的时候就会首当其冲，它就要被挤压。最终买的是行业和格局好的一些环节，比如某些环节可能就一两家能做，或者有一家老大优势地位特别明显，我说这两句大家也差不多就知道是哪一家了。”
上面是林总的新能源车的看法，我也补充一点我想说的，其实大道至简，判断新能源汽车还能不能投，主要还是看这个产业的渗透率，目前国内新能源车总体占比还不是很高。尤其是在一些三四线城市，大多还是以燃油车为主。因此短期调整后，我认为新能源汽车还是有非常大的发展空间的。
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